Dienstverlening

Onafhankelijk advies over uw volledige vermogen - alles onder één dak

Wat OBI Advisory voor u doet

Van strategisch advies tot praktische begeleiding - wij helpen u bij alle aspecten van uw vermogensbeheer. Onafhankelijk, persoonlijk en altijd in uw belang.

Asset Allocatie Advies

Hoe verdeelt u uw vermogen optimaal over verschillende beleggingscategorieën? Wij adviseren over de strategische verdeling afgestemd op uw doelstellingen en risicoprofiel.

Strategische vermogensverdeling
Risico-rendement optimalisatie
Periodieke herbalancering

Productadvies

Welke concrete producten passen bij uw strategie? Van ETF's tot individuele aandelen, van obligaties tot alternatieve beleggingen - wij adviseren over alle asset classes.

ETF's en indexfondsen
Aandelen en obligaties
Alternatieve beleggingen
Digital Assets

Begeleiding Bankgesprekken

Wij gaan met u mee naar gesprekken met banken en vermogensbeheerders. Zo zorgen we ervoor dat u de juiste vragen stelt en de beste voorwaarden bedingt.

Voorbereiding gesprekken
Aanwezig bij besprekingen
Beoordeling voorstellen

Sparring Partner

Wilt u zelf uw beleggingen beheren maar af en toe sparren met een ervaren professional? Wij denken met u mee over uw strategie en beslissingen.

Second opinion op strategie
Ad-hoc adviesgesprekken
Beleggingsideeën toetsen

Vermogensoverzicht

Krijg inzicht in uw totale vermogenspositie. Wij brengen al uw bezittingen in kaart en geven u een helder overzicht - alles onder één dak.

Totaaloverzicht vermogen
Performance monitoring
Rapportages op maat

Risicomanagement

Rendement en risico gaan hand in hand. Het gaat er niet alleen om over hoeveel risico u kunt nemen maar ook over hoeveel risico u wilt nemen.

Optimale risico/rendementsverhouding
Liquiditeitsoverzichten
Risicobeoordeling bestaande portefeuilles

Alle Asset Classes onder één dak

OBI Advisory adviseert over het volledige spectrum aan beleggingscategorieën. Van traditionele aandelen en obligaties tot moderne digital assets en private equity - wij hebben kennis van alle markten. Daarnaast zijn wij in bezit van de noodzakelijke WFT diploma’s.

Public Equity

Aandelen, ETF's, indexfondsen en beleggingsfondsen op wereldwijde beurzen

Private Equity

Niet-beursgenoteerde bedrijven, venture capital en private debt

Digital Assets

Cryptocurrencies, blockchain-gerelateerde beleggingen en digitale tokens

Zowel verdeling als producten

Overige Assets

Obligaties, commodities, vastgoed, hedgefunds en alternatieve beleggingen

OBI Advisory adviseert u niet alleen over hoe u uw vermogen verdeelt over verschillende categorieën (asset allocatie), maar ook over welke specifieke producten binnen die categorieën het beste bij u passen. Een complete service van strategie tot uitvoering.

Geen verborgen kosten, geen verrassingen. Onze vergoeding is helder en eerlijk, afgestemd op de omvang van uw vermogen.

Transparante prijzen

Uurtarief

Voor vermogen

< €250k

Advies op uurbasis

Flexibel advies wanneer u het nodig heeft

0,5%

Per jaar

€250k - €2,5M

Van het beheerd vermogen

Continu advies en begeleiding

0,3%